[点击e个股]“CJ，Olive Young价值有望上升反映…目标价上调”

SK证券于20日表示，随着CJ Olive Young价值持续上升，预计这一点将反映在CJ股价中，因此将目标股价由原先的12.5万韩元上调至15万韩元，投资评级维持“买入”。

SK证券研究员 Choi Gwansoon 表示：“作为非上市公司，CJ Olive Young和CJ Foodville的增长势头依然有效，且随着CJ Olive Young价值持续上行，CJ股价进一步上涨的可能性较高。”他解释称：“目标股价上调20%，是因为将CJ Olive Young的估值由2020年增资发行时的企业价值1.8万亿韩元，调整为2024年股权收购过程中获认可的3.4万亿韩元。”

CJ去年第四季度实现销售额11.7万亿韩元，同比增加9.5%，营业利润为6301亿韩元，同比增长9.9%。Choi研究员分析称：“非上市子公司运行顺利。CJ Olive Young受益于访韩外国人和线上业务增长，第四季度销售额和净利润分别增长19.2%、37.9%，延续了良好业绩；CJ Foodville也因北美门店扩张，第四季度销售额和净利润分别增加9.1%、33.8%，全年销售额和净利润也分别增长7.6%、20.4%。”

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市场对CJ Olive Young的价值提升抱有期待。近期CJ Olive Young宣布，将以自家股份回购的形式，收购Korea Beauty Pioneer所持有的CJ Olive Young 11.29%股权。Choi研究员表示：“公司原本持有一项可在3年内行使的购股期权，此次为提前行权。若交易完成，CJ Olive Young的自家股份比例将由11.29%提高至22.58%。”他还称：“在集团继承安排过程中，CJ Olive Young是核心子公司，目前尚未就首次公开募股（IPO）、与CJ的合并，或将最大股东持股以实物出资方式注入控股公司等方案作出明确决定。但无论采取何种方式，都需要提升CJ Olive Young的价值，因此作为非上市公司的CJ Olive Young所具备的投资吸引力，很可能会传导至CJ的股价。”

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