1月企业筹资增长28.5%…大型IPO带动公司债发行上升
得益于上月大规模企业首次公开募股(IPO)和公司债发行增加等因素,国内企业的资金筹措也被统计为实现了两位数增长。
根据金融监督院25日发布的《1月企业直接融资筹资实绩》,股票及公司债公开发行额为24兆299亿韩元,较上月增加28.5%。
股票(7394亿韩元)方面,由于通过IPO进行的资本筹措大幅增加,发行规模较上月猛增52%。公司债(23兆2905亿韩元)方面,受基准利率下调预期及年初机构资金执行启动等影响,以一般公司债为中心,发行规模扩大了27.9%。
具体来看,1月股票发行规模为11件、7394亿韩元。其中IPO为9件、7289亿韩元。与上月相比,件数有所减少,但以金额计则增加了265%以上。这被分析为包括LG CNS在内,以科斯皮上市为目的的大规模IPO实施所带来的结果。但增资发行仅为2件、105亿韩元,较上月(9件、2868亿韩元)大幅减少。金融监督院方面表示:“仅有1件科斯达克上市公司和1件非上市公司进行增资发行,缺乏大规模增资发行。”
公司债方面,一般公司债为62件、8兆4010亿韩元,较上月增加439%。通常每年年初发行的公司债到期也集中在年初,因此用于偿还债务资金目的的发行被认为大幅增加。受年初效应影响,A级、BBB级及以下公司债的需求也大幅上升。
金融债为13兆8250亿韩元(219件),较上月减少12.4%。具体来看,金融控股公司债(9件、1兆3550亿韩元)发行规模增加73.7%,相反,银行债(15件、2兆2900亿韩元)和其他金融债(195件、10兆1800亿韩元)则分别减少44.7%、6.3%。信用卡公司、分期金融公司及其他金融公司较上月减少,证券公司则有所增加。
资产支持证券(ABS)为1兆645亿韩元(29件),虽发行件数较上月减少,但以金额计增加了21.9%。截至1月末,公司债整体余额为697兆2259亿韩元,较上月增加0.6%。一般公司债延续了上月以来的净发行基调。
企业承兑汇票(CP)及短期公司债1月发行额合计为127兆2318亿韩元,较上月增加3.4%。其中CP发行实绩为43兆9930亿韩元,增加44.3%;相反,短期公司债为83兆2388亿韩元,减少10.1%。截至1月末,CP余额为213兆7241亿韩元,短期公司债余额为70兆7000亿韩元,较上月末分别增加5.3%、8.9%。
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