[点击e个股]“Paradise，疫情后需求虽已恢复但业绩爆雷…目标价下调”

现代汽车证券于19日将针对Paradise的目标股价，从原先的1万4000韩元下调至1万3000韩元，以反映去年第四季度的业绩“爆雷”。投资意见则维持“买入”。

现代汽车证券研究员 Kim Hyeonyong 表示：“我们将目标股价较此前下调了7%”，“下调目标股价的原因在于反映业绩‘爆雷’，同步下调了同幅度的盈利预测”。

Paradise去年第四季度实现销售额2658亿韩元，同比增加9.9%，营业利润195亿韩元，同比增加32.1%。Kim研究员分析称：“业绩大幅低于市场一致预期（证券公司盈利预测平均值）”，“尽管销售额中赌场部分增长14.8%，但其他业务增速放缓，整体销售额增幅仅为9.9%。随着销售增长带来的杠杆效应以及成本效率化基调得以延续，营业利润同比仍有所改善”。

有分析认为，新冠疫情导致的需求下滑正在恢复。Kim研究员表示：“第四季度的Drop金额（赌场顾客兑换筹码的金额）为1兆6620亿韩元，同比小幅下降0.2%，其中日本贵宾客户和中国贵宾客户分别减少6.1%、1.5%，但其他贵宾客户增加20.1%，在一定程度上进行了弥补和防御”，“去年全年Drop金额为6兆8684亿韩元，同比增加11.3%，已超过2019年的Drop金额6兆4533亿韩元，这意味着新冠疫情期间出现的需求减少已实现完全恢复”。

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1月Drop金额为5792亿韩元，增长1.8%。Kim研究员表示：“中国贵宾客户增长6.9%，日本贵宾客户增长4.9%，大众客户（普通客户）增长0.9%，相反，其他贵宾客户则骤减9.0%”，“同期销售额减少2.3%，这是因为Hold率（净销售额/Drop金额）为11.4%，较上年同月下降0.4个百分点所致”。

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