[点击 e个股]“CJ Freshway，今年业绩增长势头将正式显现”

IBK投资证券于11日表示，CJ Freshway的业绩增长很可能在2025年开始正式加速。该机构维持对其“买入”投资意见和4.8万韩元的目标股价不变。

Nam Seonghyeon CJ Freshway研究员表示：“CJ Freshway第四季度业绩符合我们预期，考虑到低迷的经营环境，这一业绩具有相当鼓舞意义。”

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CJ Freshway去年第四季度合并基准销售额为8502亿韩元，营业利润为252亿韩元。与上一年同期相比，分别增长7.9%、3.4%。

Nam研究员将第四季度业绩增长的原因归结为：▲随着集团内部供货量增加，原料事业部门的增长势头扩大；▲尽管餐饮景气放缓，但面向加盟连锁的销售占比提升以及线上到线下业务增长，实现两位数增长；▲通过提高固定成本效率改善盈利能力（销售和管理费用率下降0.3个百分点，由15.3%降至15.0%）；▲尽管医院配餐放缓且部分特许经营门店业务环境不佳，但凭借去年承接的订单，团体配餐仍保持增长势头。

Nam研究员预计，CJ Freshway今年的线上到线下事业部增长将带动市场份额提升，并保守判断其线上销售额将超过1000亿韩元。

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他表示：“CJ Freshway的业绩增长势头很可能在2025年正式展开。从其现金创造能力来看，目前股价被严重低估。随着业绩进入增长阶段，预计这一低估将得到修复。”

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