台湾系SinoPac、Taishin银行与香港主承贷行达成交易
消费金融业界首例仅凭国内信用评级进行海外融资
“无集团担保签约…信用度获得提升”
Meritz Capital从台湾系永丰银行、台新银行及香港系银团等处筹集了最多1.5亿美元（约2170亿韩元）资金。这是无海外信用评级、无集团公司担保，由Meritz Capital自行在海外筹资的本国信用专营公司行业首例。
Meritz Capital于6日表示，已与永丰银行、台新银行及香港系银团等签署了1.5亿美元银团贷款引入协议。
Meritz Capital计划在协议签署日起3个月内提取1亿美元（约1445亿韩元），并可在6个月内最多增额5000万美元（约725亿韩元）。借款期限为自首次提款日起3年。
公司方面解释称，这是业内首次在没有海外信用评级的情况下，仅凭国内信用评级（以上月为基准，NICE信用评价与韩国信用评价为“A+／稳定”）在海外筹集资金的案例。筹资利率与国内公司债发行利率水平相当。
Meritz Capital认为，在近期金融市场不确定性加大的背景下，公司成功实现了融资渠道多元化，具有重要意义。公司预计，今后无论是境内外融资扩张，还是国内信用评级方面，本次交易都将产生积极影响，并将对债券市场机构投资者起到正面信号作用。
Meritz Capital相关人士表示：“作为在没有海外信用评级或集团公司担保的情况下，单独成功完成海外融资的业内首例，此次交易将有助于提升集团及Meritz Capital的稳健性和信誉度。今后公司将进一步强化风险管理，并努力发掘多元化收益来源。”
本次筹资由韩国投资证券单独主承销。
本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。
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