[点击e股票] “Samsung Biologics，今年营业利润有望达1.5万亿韩元”

有分析认为，三星生物制剂今年经营顺利，营业利润将突破1.5万亿韩元。尽管因第五工厂投产带来一时性的成本增加，但随着下半年第四工厂全面运转，盈利将得到改善。

23日，BNK投资证券基于上述理由，维持对三星生物制剂的“买入”投资意见和130万韩元的目标股价。前一日收盘价为101.4万韩元。

三星生物制剂去年第四季度合并基准实现销售额1.2564万亿韩元，营业利润3257亿韩元。与上年同期相比，销售额增长17.0%，营业利润则下降6.9%。营业利润因第四工厂折旧费用和销售管理费用增加而同比减少。不过，受韩元兑美元汇率上升带来的汇兑收益影响，净利润同比增长10.6%，达到3215亿韩元。

预计今年将实现销售额5.5549万亿韩元、营业利润1.5536万亿韩元，较去年分别增长22.2%和17.7%。首先，第五工厂将开始运转，相关成本预计在第二季度计入。由于三星Bioepis的里程碑收入较上一年有所下降，业绩增速可能略有放缓。但今年将上市乌司奴单抗、索利瑞单抗、阿柏西普、普罗利亚等生物类似药，预计由此带来的业绩增长将推升三星Bioepis的销售额。

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BNK投资证券研究员 Lee Dalmi 表示：“今年虽然因第五工厂运转导致成本暂时增加，但下半年随着第四工厂全面运转，将实现盈利改善。近期生物委托开发生产（CDMO）需求增加，公司在本月14日签订了2万亿韩元规模的订单合同，对第六工厂建设计划发布的期待感也依然强烈。”

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