[点击e个股]“科丝美诗今年继续高速增长…目标价上调”

NH投资证券表示，科丝美诗今年也有望保持高速增长，将目标股价由原先的20万韩元上调至21万韩元，投资建议维持“买入”。

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NH投资证券预计，今年科丝美诗的销售额和营业利润将分别达到2兆4236亿韩元和2180亿韩元，较上一年分别增长14%、25%。

NH投资证券研究员 Jeong Jiyun 称：“即便假设中国法人业务的恢复较为平淡，凭借韩国和东南亚地区的高速增长，目前估值压力并不大”，“从第二季度起，中国业务的恢复有望成为进一步上调业绩预期的因素。”他接着表示：“由于公司为中国本土品牌代工生产，在刺激内需的基础上，主打性价比的中国美妆（C-Beauty）品牌对周边国家的出口扩张也值得期待。”

预计去年第四季度销售额为5169亿韩元、营业利润为394亿韩元，较上一年同期分别增长18%、75%。他表示：“在韩国市场，公司正实现量与质的双重外延式增长”，“预计从2025年起，各季度将持续享受高速增长。”

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他指出：“就中国市场而言，自去年第三季度触底后呈现改善态势，但受利息费用增加影响，预计将录得28亿韩元的净亏损”，“美国方面，洛杉矶办公室已面向当地品牌正常运营，考虑到交货周期，今年下半年有望取得具有意义的销售规模。”他补充说：“印尼和泰国方面，预计将以气垫和精华等多种产品线为基础，实现稳定的利润率。”

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