KB资产运用公司13日表示，已推出投资于美国中短期国债的“KB美国中短期国债基金”。
该基金适合在管理利率上升风险的同时，追求利率下行带来业绩机会的投资者。
“KB美国中短期国债基金”主要投资于到期日为3至7年的美国国债（30%）及相关交易型开放式指数基金（70%）。在不纳入信用债等风险资产的前提下，通过平均信用评级为“AA+”水平的纯美国中短期国债投资，力求获取稳定的利息收入。
与长期国债相比，中期国债对利率的敏感度和波动性较低，可期待较为稳定的收益。在利率下行期，还可以追求额外的资本收益。历史上在降息阶段，美国中短期国债曾以低于长期国债的波动性为基础，录得优异表现。
该基金投资于在发达国家中利率水平较高的以美元计价债券，有望获得高于其他发达国家货币计价债券的利息收入。
此外，由于与股票的相关性较低，在因经济衰退导致股市调整时，该基金还有助于相对保全投资者资产。
Yuk Donghwi KB资产运用公司养老金财富管理本部长表示：“预计美国利率将逐步下行，到2027年降至中性水平。目标久期约为5.5年的‘KB美国中短期国债基金’，将在降息阶段在降低波动性的同时，为投资者提供高效的投资机会。”
“KB美国中短期国债基金”分为两类：进行汇率对冲的对冲型（H）和不进行汇率对冲的敞口型（UH）。目前可在KB国民银行办理申购，销售机构今后将逐步扩大。
“KB美国中短期国债基金”在申购时，可能因运作结果而发生本金损失的风险。
本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。
版权所有 © 阿视亚经济 (www.asiae.co.kr)。 未经许可不得转载。
