“考虑收购助力工业现场应用AI企业”
“海外机构投资者态度积极” IPO信心十足
LG CNS计划将通过企业公开募股(IPO)筹集的资金中约一半投入到人工智能(AI)、云计算领域企业的并购(M&A)。
LG CNS首席执行官 Hyun Singyun 9日在首尔汝矣岛国宾康莱德酒店召开IPO记者恳谈会,公开其中长期增长战略。
LG CNS已于上月5日提交证券申报书,正推动于2月在有价证券市场(主板KOSPI)上市。此次公开发行股票总数为1937万7190股,预期每股发行价区间为5万3700韩元至6万1900韩元。通过本次上市,公司有望最多 확보约6000亿韩元的投资资金。
其中约3300亿韩元将用于并购。引领公司增长的AI和云计算领域企业是重点考察对象。Hyun代表表示:“LG CNS正在承担将AI模型应用到产业现场的角色”,“我们打算投资于那些擅长落地应用,或构建有助于更好应用AI的平台的领域”。
尽管存在国内政治变量,他对IPO成功仍表现出信心,因为与机构投资者会面后确认到了积极信号。Hyun代表近日在香港和新加坡会见了多家机构投资者,近期还将访问美国。他表示:“原本担心国内出现不利事件会令投资心理冻结,但发现他们比预想中更为关注”,“许多机构已表达了投资意向”。
对于公司未来估值,他也给出了积极预期。若按LG CNS计划推进上市,公司市值预计将达到约5.2万亿至6万亿韩元。Hyun代表表示:“如果以与可比公司相似的市盈率(PER)22至25倍来测算,并假定公司每年的净利润增长率在10%左右,就可以推算出未来股价”,“如果公司增长故事的价值获得认可,股价有可能上涨得更快”。
最后,Hyun代表补充称:“我认为,投资者对LG CNS的反应,很可能就是今年对韩国资本市场的整体反应”,“期待能为韩国经济带来积极信号”。
LG CNS计划于本月21日至22日面向普通投资者进行公开发行股票申购,并于2月在有价证券市场新上市。本次上市的联合主承销商为KB证券、美国银行(Bank of America)和摩根士丹利(Morgan Stanley)三家机构,共同承销商为未来资产证券、代新证券、新韩投资证券以及摩根大通(JP Morgan)四家机构。
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