三星资产：KODEX 200主动型基金净资产突破200亿

Published 27 Dec.2024 09:04(KST)

三星资产运用27日表示，去年10月末上市的“KODEX 200主动型交易型开放式指数基金”目前净资产规模已达2098亿韩元。这被分析为得益于机构投资者的持续流入以及差异化运作策略的成效。

KODEX 200主动型产品不仅投资于现有KOSPI 200指数的成份股，也投资于预计将被纳入的候选标的。该产品以实现较KOSPI 200指数每年高出3%至5%的超额收益（含股息）为目标进行运作。其总费用率仅为0.15%，在主动型交易型开放式指数基金中处于较低水平，投资者可较为轻松地参与韩国国内股市投资。

该产品通过同时考量投资标的的“规模/价值/盈利能力”要素（因子），调整持仓权重，提高在各阶段有望取得超额收益的因子敞口。其以指数成份股中跌幅相对过大、或预计未来业绩改善将较为集中的个股为核心调整投资组合，从而捕捉积极的市场机会。同时，通过运用套利交易、首次公开募股（IPO）、增发新股等交易策略，力求获取稳定的超额收益。

KODEX 200主动型自设立以来，在相同期内较KOSPI 200指数取得了0.15个百分点的超额收益，展现出一定潜力。

Samsung资产运用经理Kwon Guhwang表示：“KODEX 200主动型交易型开放式指数基金不同于追踪既有基准指数的被动型交易型开放式指数基金，将采取积极的投资策略，为投资者提供差异化的业绩表现。”