上月4日上市的价值提升交易型开放式指数基金自上市以来录得正收益率。这一业绩高于科斯皮200指数以及韩国价值提升指数。
三星主动资产运用公司表示，KoAct Korea Value-up Active 交易型开放式指数基金自上市以来收益率达到0.1%，实现转正。截至18日为止，同期韩国价值提升指数和科斯皮200指数分别下跌1.65%、3.63%。在12只价值提升交易型开放式指数基金中，该基金是唯一录得正收益率的产品。KODEX Korea Value-up 交易型开放式指数基金以-1.61%位居其后。
KoAct Korea Value-up Active 最近一周收益率也达到3.67%，在价值提升交易型开放式指数基金中表现居首，分别较韩国价值提升指数和科斯皮200指数高出2.21个百分点和2.28个百分点。
KoAct Korea Value-up Active 以韩国价值提升指数为比较基准，在该指数成分股中精选优质企业、预计将被纳入价值提升指数的企业以及与股东行动主义相关的企业进行投资。
实际上，KoAct Korea Value-up Active 近日通过预测韩国交易所通过调仓再平衡将纳入指数的5家企业中的KB金融、Hana Financial Group、KT的指数纳入可能性，提前将其纳入投资组合，从而提高了运作收益率。该基金还将Naver视为有望被纳入比较基准的企业进行投资，获得了25.5%的收益。
该基金充分利用主动型交易型开放式指数基金的优势，根据不同市场环境灵活调整投资标的的纳入与剔除以及仓位权重，相比比较基准取得了超额收益。
本月初，基金降低了金融股的持仓比重，以应对因国内政治不确定性扩大带来的短期下跌。本月中旬，则在考虑到市场对中国出台刺激政策的预期后，新纳入了Hyosung TNC、BH等标的，取得了10%以上的收益表现。对于已被纳入比较基准的Korea Zinc，由于其股价在最大股东相关议题等因素影响下短期大幅上涨，基金选择不予纳入，从而大幅降低了收益波动性。
KoAct Korea Value-up Active 实现收益转正，是主动型交易型开放式指数基金相较于必须最大程度追踪比较基准的被动型交易型开放式指数基金，在投资标的进出上更具灵活性的优势得到充分体现的案例。预计价值提升项目将在韩国股市正式步入正轨，并在吸引投资者关注方面发挥积极作用。
三星主动资产运用公司表示，今后将持续发掘那些在利润增加的同时，通过回购并注销自家股票或分红等方式积极与股东分享收益，或正在具体筹备提升股东价值活动、但尚未被纳入价值提升指数的企业，提前进行投资，从而持续取得超越比较基准的业绩。
截至17日，KoAct Korea Value-up Active 的投资组合共包含43家企业，其中包括被纳入韩国价值提升指数的36家企业、将于20日新纳入的KB金融、Hana Financial Group、KT等3家企业，以及Naver、Korea Shipbuilding & Offshore Engineering、Gamsung Corporation、T’way Air等4家未被纳入指数的企业。
Samsung Active Asset Management 运用1组组长 Nam Eunyoung 表示：“韩国股市正因多重国内外因素而面临困难。被纳入韩国价值提升指数的企业不仅业绩优异，还在提升股东价值方面走在前列，因此有望呈现积极的长期股价走势并提高分红比率。”
他补充称：“KoAct Korea Value-up Active 不仅会对比较基准内的企业进行严格筛选，也将积极筛选未来有望被纳入指数的企业进行主动投资，努力为投资者持续提供更优的业绩表现。”
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