[点击e个股]“受益于行业回暖与客户多元化，德山NeoLux，目标价上调”

BNK投资证券16日就德山NeoLux表示，“关注因客户公司新机型上市带来的需求扩大以及客户多元化”，并将目标股价由原先的3.6万韩元上调至4万韩元，投资建议维持“买入”。本月13日收盘价为2.76万韩元。

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当日，BNK投资证券研究员 Lee Minhee 称：“考虑到今后行业景气改善和客户多元化效果，将明年销售额和营业利润分别上调11%、17%。需要参考的一点是，过去股价曾在北美客户公司的智能手机和平板电脑有机发光二极管（OLED）新机型上市前，开始着手构建供应链之时就提前上涨。”

该研究员指出：“受全球智能手机供应链去库存影响，今年下半年业绩增长放缓，股价也大幅下跌。但智能手机原始设备制造商（OEM）的去库存已进入收尾阶段，今后有许多利好因素在等待落地，有望带来业绩增长预期。”

他接着表示：“首先，明年年初，北美智能手机客户公司将在计划于2026年推出折叠屏手机新机型之前，确定供应链结构。预计明年北美客户智能手机新机型中，连基础款机型也将新增搭载德山NeoLux的材料。”

客户多元化也是股价的利好因素。该研究员强调：“向此前供货业绩不佳的中国最大显示面板客户公司，明年的材料供应将再次以有意义的规模增加。德山NeoLux的黑色PDL（非发光材料）将从折叠屏机型扩展到中国智能手机厂商的一般机型，预计从明年起将开始贡献销售额。”

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他还补充称：“近期决定收购的现代重工涡轮机械公司将从明年第二季度起并入合并报表，在并表业绩反映的时间点，将重新考虑目标股价的测算。”

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