[点击e个股]“三星电机，明年成长故事仍然有效”

Meritz证券13日表示，预计三星电机在今年完成体质改善后，将从明年起持续实现增长。

Meritz证券研究员 Yang Seungsoo 称：“受对前端产业的担忧影响，三星电机股价较年内高点下跌了30.1%。回顾今年，与出现负增长的去年不同，我们估算三星电机的营业利润将同比增长18.1%。”

他补充表示：“多层陶瓷电容器（MLCC）部门虽然出货增速放缓，但平均销售单价（ASP）同比上涨了5.8%，这表明三星电机的业务结构正在实现质的改善。”

他强调：“我们估算今年三星电机整体销售中，服务器和汽车电子的占比为22.2%，到明年和2026年将分别提升至28.1%、33.4%。”

预计第四季度在合并基准下将实现销售额2.3529万亿韩元，营业利润1421亿韩元，较去年同期分别增长2.0%、28.7%。不过预计将低于市场预期的1646亿韩元。

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这位研究员表示：“工业与汽车电子需求依然稳健，但信息技术行业景气复苏的不确定性仍在持续。由于库存调整力度较往年更强，我们判断产能利用率将低于此前的预测。”

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