三星资产运用10日表示,其投资于美国的KODEX交易型开放式指数基金(ETF)系列总净资产已达10兆4765亿韩元。与去年年底的4兆1000亿韩元相比,增加了155%。随着投资者对美国股市关注度的提升,投资美国的KODEX ETF净资产也快速增长。
三星资产运用推出的美国投资ETF目前共51只,拥有国内最丰富的产品线,满足各类投资者的美国投资需求。代表美国股市指数的KODEX美国S&P500TR(2兆7000亿韩元)、KODEX美国纳斯达克100TR(1兆5000亿韩元)两只ETF合计净资产达4兆2000亿韩元。在同类产品中,这两只ETF具有费率最低的优势,且由于为股息再投资(TR)产品,其收益率相比跟踪同一指数的其他产品更高。
公司还拥有多样化的主题产品线,例如追踪与全球规模最大的美国半导体ETF——SMH相同指数的KODEX美国半导体MV,以及汇集因人工智能(AI)发展带来的电力短缺受益股的KODEX美国AI电力核心基础设施等。
能够根据经济周期阶段进行策略性应对的S&P500行业板块产品线,以及在Trump当选总统后被寄予厚望、或将受益于内需经济活性化的中小盘代表指数——罗素2000指数的KODEX美国罗素2000(H),是国内唯一相关产品,反映了各类投资者的需求而上市。
公司在国内首度上市了追踪日度有担保隔夜融资利率(SOFR)的KODEX美国美元SOFR利率主动型产品,并与美国贝莱德资产管理公司合作,先后上市高收益债、投资级公司债ETF等产品,从而为国内投资者在美国国债之外,开辟了高效投资多元美国债券的渠道。
在投资美国红利股的同时运用弹性备兑认购策略,并凭借良好业绩获得市场积极反馈的KODEX美国红利备兑认购主动型,开启了月度分配型产品线。该产品线根据投资者需求,持续上市具备差异化特色的产品。今年推出的KODEX美国AI科技Top10目标备兑认购、KODEX美国30年国债目标备兑认购、KODEX美国纳斯达克100日度备兑认购OTM等,将备兑认购策略与多种美国资产相结合的产品,正获得广泛好评。
在国内上市的美国ETF,如通过个人综合资产管理账户(ISA)或退休养老金账户进行投资,可享受税收优惠,从而实现高效节税。三星资产运用今年4月将包括KODEX美国S&P500TR、KODEX美国纳斯达克100TR在内的4只美国代表指数ETF的总费率大幅下调至0.0099%,以此减轻投资者的成本负担,并提高对美国投资的可及性。
三星资产运用ETF运用本部长Lim Taehyeok常务表示:“近期海外直接投资急剧增加,在考虑到换汇及交易成本等因素后,选择费用低廉且具备充足流动性的KODEX美国ETF系列进行投资更为高效。”他还补充称:“今后也将持续推出多元且具创新性的美国ETF产品线,使所有投资者仅通过KODEX ETF就能覆盖各类美国投资。”
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