HanTwo资产运用推ACE美国WideMoat等权重ETF…“等权重ETF收益率第1”

by Ryu Hyunseok

Published 10 Dec.2024 08:41(KST)

韩国投资信托运用公司10日表示，ACE 美国 WideMoat 等权重交易型开放式指数基金（ETF）在被归类为等权重类型的国内上市ETF中，自今年年初以来收益率位居第一。

HanTwo资产运用推ACE美国WideMoat等权重ETF…“等权重ETF收益率第1”

根据FnGuide数据，截至前一日，ACE 美国 WideMoat 等权重ETF今年以来收益率为26.90%。这是在Koscom ETF CHECK中被归类为等权重类型的8只产品中最高的水平。同一期间等权重类型ETF的平均收益率仅为0.09%。

ACE 美国 WideMoat 等权重ETF自上市以来持续展现出优异表现。最近1年、3年、5年的累计收益率分别为33.19%、59.70%和123.08%。自上市以来的收益率则高达184.08%。

ACE 美国 WideMoat 等权重ETF是一款基于沃伦·巴菲特所强调的“经济护城河”（Economic Moat）概念进行投资的产品。从美国市场上市公司中，筛选出既具备可持续竞争优势又兼具低估价值魅力的个股进行投资。其跟踪的基准指数为与美国市场上被称为“MOAT ETF”的 VanEck Morningstar Wide Moat ETF 相同的 Morningstar Wide Moat Focus Price Return Index。

ACE 美国 WideMoat 等权重ETF今年还调整了分红方式并变更了产品名称。考虑到投资者对高股息产品投资需求的提升，今年5月将分红方式改为季度分红。此前采取的是不支付分红而进行再投资的方式。此外，为更直观地体现运作方式，将产品名称由“ACE 美国 WideMoat 价值股 ETF”更改为“ACE 美国 WideMoat 等权重 ETF”。

自改为季度分红后，目前为止每股约100韩元的分红已发放三次。自提高直观性的品种名称变更以来，截至目前总资产净值增加了约26.5亿韩元。

Nam Yongsoo 韩国投资信托运用公司ETF运用本部长表示：“随着国内外市场波动性加剧，投资者对能够长期向上走势的投资标的关注度正在上升。ACE 美国 WideMoat 等权重ETF以无形资产、成本优势、转换成本、网络效应、有效规模等5个因素为基础，筛选出盈利质量优良且竞争优势独一无二的企业，是一款具备此类优势的产品。”

他补充称：“通过养老金账户投资时，投资者可以通过季度股息分红创造现金流，同时还有望享受税收优惠。”