[点击 e股票]“HYBE：BTS即将以完整体回归…绝对应加大持仓的阶段”

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Hana证券4日就HYBE表示，随着BTS全员回归临近，目前是“必须绝对加大仓位”的区间，并作出上述分析。

Hana证券研究员 Lee Gihun 在当日报告中表示：“在专辑销售下滑和NewJeans相关风险全部消除的情况下，BTS全员回归仅剩约6个月”，并称“考虑到过去东方神起和Bigbang结束兵役后，股价分别上涨约40%、80%的案例，BTS回归预计将成为极为强劲的股价上涨动力”。

该研究员指出：“尤其是如果BTS以完整体开启世界巡演，到2026年为止，面向每年300万名以上观众的巡演收入有望达到约7000亿韩元”，“这将把BTS的年销售额提升至1.2万亿~1.3万亿韩元的水平”。

他表示：“若BTS回归后重新登顶公告牌HOT 100榜单第一名，HYBE的估值有望从目前市盈率23倍恢复至最高30~35倍”，并说明称，“再加上BTS巡演和新男团出道效应的叠加，自2025年下半年起，公司在销售额和营业利润方面都将迎来高速增长”。

HYBE计划在2025年前分别在韩国、日本和拉丁美洲推出新的男子组合。同时，若粉丝社区平台Weverse引入会员制度并推进全球粉丝群扩张战略，预计到2026年，公司业绩将在当前水平上实现稳定表现。

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对于与NewJeans解约的公告，他认为已反映在股价之中。他表示：“HYBE将NewJeans相关业绩保守剔除后，将2026年基准的销售额和营业利润分别调整为约3.4万亿韩元和4274亿韩元，同比增幅为33%和39%”，“NewJeans与最初预期不同，由于事态长期化，今后营业利润预期下调至500亿~600亿韩元水平，但即便不计入这部分，HYBE仍将维持持续的增长势头”。

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