面向全球1755名资产管理师与金融顾问调查
多数受访者预计私募股权将扩大
在变化的市场中主动资产管理愈发重要
施罗德投资信托运用公司于3日表示，全球财富管理机构、养老基金和保险公司计划根据私募市场的潜在能力扩大组合配置比例，随着市场环境变化，主动资产管理的重要性日益凸显。
此前，施罗德曾预测，对私募市场的投资增长势头将持续。根据《施罗德全球投资者调研2024》（Global Investor Insight Survey 2024），超过80%的受访投资者表示“已经投资于私募市场或有相关计划”。施罗德将机构投资者和高净值资产管理人视为私募市场投资组合的核心构成要素，并分析称，这主要得益于私募资产具备较高收益率以及有效分散投资组合的特性。
尤其是，金融顾问公司和资产管理公司选出的未来1至2年内客户配置有望扩大的三大私募资产类别分别为：▲私募股权（53%） ▲多元私募资产解决方案（47%） ▲可再生能源基础设施股权（46%）。在受访的资产管理公司和金融顾问公司中，约66%强调，相较公募市场，获取更高收益的潜力是私募市场的一大优势。
施罗德客户集团全球资产管理负责人Carla Bergareche表示：“许多资产管理公司和金融顾问公司已经代表客户投资于私募市场，但与家族企业和机构投资者的投资组合相比，其配置规模仍然低得多。”她接着表示：“这种差距意味着未来客户在私募市场中将有更大空间深化参与。我们的投资团队预期，私募市场在资产管理组合中的作用将持续扩大。”
调查显示，超过94%的养老基金已经投资或计划投资私募市场，其中27%表示有意在未来2年内进行投资或制定投资计划。养老基金主要聚焦于私募信贷（51%）、私募股权（49%）、基础设施信贷（41%）以及可再生能源基础设施（38%）。能源转型与脱碳、技术革命是推动养老基金私募市场需求的核心主题。约93%的养老基金已经投资或计划将资产配置于能源转型主题，且超过三分之一表示有意在未来1至2年内在相关领域进行新增投资。
参与调查的保险公司中，超过一半（56%）预计将在未来2年内扩大全球股票产品的配置比例，40%表示主动股票投资的比重将上升。46%的保险公司正在寻求定制化解决方案，以提高私募市场的配置比例，约95%的保险公司预计将在未来2年内扩大对私募市场的配置。
施罗德资本全球业务开发及产品负责人Ingo Heinen表示：“支持性的监管环境意味着，全球将有更多保险公司能够更充分地把握利用私募市场的机会。私募市场在波动性和通胀压力加剧的环境下，为保险公司进行责任准备金配置提供了独特机遇。”
施罗德韩国公司相关人士表示：“财富管理机构、养老基金及保险公司的回答强调了资产配置灵活性以及在不同地区和行业中把握增长机会的重要性。”他并称：“有必要在投资中进行战略性转向，更加重视主动管理。施罗德将通过契合这一趋势的主动资产管理，帮助客户获取超额收益（阿尔法收益）。”
本次调查共覆盖1755家全球资产管理公司及金融顾问公司、来自全球26个地区的420家养老基金和23个地区的205家保险公司。其管理的资产规模分别约为12.1万亿美元（约合1.6969京韩元）、13.4万亿美元（约合1.8786京韩元）和11.7万亿美元（约合1.6403京韩元）。
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