[点击e个股]“券商股涨势延续…首选三星证券·NH投资证券”

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Yuanta证券28日表示，对于证券股而言，股东回报政策偏向积极，并预计第四季度海外股票交投活跃等友好环境将持续。其将三星证券和NH投资证券选为最优选（Top Pick），并将Kiwoom证券列为关注个股。

Wu Dohyeong研究员表示：“提出较高总股东回报率的企业，其市净率（PBR）相对更高。在我们覆盖的证券公司中，与股东回报相关的动能最强的证券公司应是三星证券和NH投资证券。”

Wu研究员说明：“第三季度海外股票成交金额环比增长36.2%，证券公司的海外股票佣金收入也大幅增加。考虑到10月和11月海外股票成交金额的增长趋势，预计第四季度海外股票佣金收入同样将保持良好表现。”

他补充称：“与发行业务票据相关的部分，预计将因利率下行而改善成本结构。证券公司年度发行业务票据的利息成本率约为3.4%至3.5%，若成本率下降1个百分点，成本有望分别改善韩国投资证券1618亿韩元、NH投资证券638亿韩元、未来资产证券782亿韩元。与2024年预期净营业收入相比，分别相当于6.3%、3.4%、3.7%。”

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他同时分析称：“随着海外股票成交金额增加，三星证券将受益。NH投资证券也有望凭借投资银行业务业绩改善及发行业务票据利息成本下降而实现良好业绩。”他续称：“Kiwoom证券在发行业务票据牌照核准方面仍存在期待，股价下行压力有限。”

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