[能源乌托邦]如果名为IRA的温室消失的话

by Kang Heejong

Published 22 Nov.2024 09:38(KST)

“多亏有《通胀削减法案》（IRA），才为我们的二次电池企业争取到了时间。”去年记者采访一家风投行业的高层，询问韩国二次电池企业的竞争力时，对方作出了这样的回答，并同时发出了如果没有IRA，市场相当一部分份额可能早就被中国企业夺走的骇人警告。

为能源安全和应对气候变化投入共3690亿美元（约516万亿韩元）政府预算的IRA，于2022年8月在总统Joe Biden签署法案后立即生效。与其名称不符的是，IRA实际上是美国历史上规模最大的清洁能源扶持法案。它向电动汽车、太阳能、风力发电等领域提供巨额补贴，但条件十分苛刻。如果使用从中国等“海外关注机构”（FEOC）采购的零部件，将被限制领取补贴；若在美国建设电池等高端生产设施，则可获得税额抵免。随着IRA实施，中国二次电池企业进军美国的难度大幅提高，韩国企业因此受益。

然而，一直对韩国电池企业发挥“温室”般保护作用的IRA，如今站在存废的十字路口。第47任美国总统当选人Donald Trump一直公开主张废除或缩减IRA。一位声称“根本不存在气候危机”的人士被提名为下一任能源部长。如果IRA被废除或缩减，依赖美国市场的韩国二次电池企业必然遭受打击。也有观点指出，韩国企业投资地区多为共和党选区，因此缩减IRA并不容易，对此抱有一线希望。过度悲观并非好事，也可能让投资者陷入混乱。但同样，“没事的”这种听天由命的态度也绝不可能成为答案。

在全球市场上与韩国展开激烈竞争的中国，这段时间又是怎样做的？美国市场受阻，并未导致中国二次电池企业的市占率下降，反而不断提升，在中国以外的市场也超过韩国登上首位。与韩国企业之间的差距正越拉越大。中国庞大的内需市场提供了有力支撑，这是主要背景之一，但绝不能用这一点来解释全部。

中国电动汽车和电池企业在进军美国市场不顺利后，转而瞄准欧洲，并在东南亚之后，将市场迅速扩张至拉丁美洲。根据彭博新能源财经（Bloomberg New Energy Finance）的数据，今年上半年在巴西销售的电动汽车中，每10辆就有9辆是中国制造。中国企业通过市场多元化，把危机变成了机遇。中国还通过创新的“刀片电池直装车身”（CTP，Cell to Pack）技术，克服了磷酸铁锂（LFP）电池能量密度较低这一弱点。

在IRA实施期间，韩国确实赢得了一定时间。本应利用这段时间降低对中国供应链的过度依赖，并推出能够在中低价位电动汽车市场竞争的产品。至于这期间取得了多大成效，尚不得而知，只能期望企业还藏有尚未公开的“杀手锏”。