[点击 e个股]“Wonik QnC，业绩良好却被低估…目标价维持”

BNK投资证券19日就Wonik QnC表示，与其良好业绩相比，目前股价处于低估状态。维持“买入”投资意见和3.3万韩元的目标股价。

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Wonik QnC三季度合并基准销售额为2251亿韩元，同比增加26%，同期营业利润为299亿韩元，同比增加126%。分别低于市场预期3%、19%。BNK投资证券研究员Lee Minhee表示：“上半年带动业绩向好的子公司Momentive销售额有所下降，营业利润率也有所下滑，这是由于电动汽车（EV）需求放缓，导致陶瓷粉体销售减少所致。”不过，他说明称：“石英制品、清洗、陶瓷等本部产品的业绩都好于预期，尤其是石英制品，受主要客户内部市占率提升以及部分半导体客户需求增加的带动，销售额创下自2022年四季度以来的单季最高纪录。”

预计四季度受淡季影响，合并基准销售额将小幅下降至2229亿韩元，营业利润为197亿韩元，营业利润率（OPM）为8.9%。该研究员表示：“盈利能力下滑主要是由于每年年末发放的绩效奖金所致，除去这一因素，预计营业利润将与上一季度相近。”他还预测说：“另一方面，台湾法人由于代工客户的持续需求增长，今年销售额将达到500亿韩元中段水平，明年将增长至600亿韩元出头。”

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他接着表示：“受半导体需求放缓忧虑影响，近期股价暴跌至市净率（PBR）1.1倍，跌到了接近2020年疫情暴发前的最低水平。与其良好业绩相比，目前处于明显低估状态。从长期投资的角度来看，现在是逢低买入的机会。”

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