[点击 e股票]“CJ第一制糖，盈利能力恶化…目标价下调”

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韩国投资证券于13日表示，由于CJ第一制糖国内食品业务低迷，其盈利能力恶化。据此维持“买入”投资意见，但将目标股价下调至44万韩元。

韩国投资证券研究员 Kang Eunji 表示：“第三季度销售额为7.4143万亿韩元，同比小幅下降，营业利润为4162亿韩元，同比增长5.1%，分别低于市场一致预期2.1%、3.3%。”

第三季度业绩低于预期的原因在于国内食品业务疲软。Kang 研究员解释称：“国内食品业务受加工食品需求放缓和外出就餐市场低迷影响，尽管营销费用支出增加，但销售额增幅有限，导致盈利能力恶化。”评价认为，受国内加工食品需求疲弱影响，短期内不得不扩大营销费用支出。

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不过，Kang 研究员补充称：“从第四季度起，与Coupang恢复交易的效果将逐步体现，预计线上渠道销售额将有所增加。另一方面，以美洲、欧洲等平均销售价格（ASP）较高的发达国家为中心的海外食品业务有望继续保持增长势头。”

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