[点击e个股]“SKIET业绩恢复遥遥无期…投资评级与目标价下调”

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KB证券5日表示，由于面向下游的需求复苏势头延迟，将SK IE Technology（SKIET）的投资评级由此前的买入下调至“持有”，并将目标股价下调至3.8万韩元。

KB证券研究员 Lee Changmin 称：“SKIET的销售额为508亿韩元，同比骤减72%，营业亏损达730亿韩元，由盈转亏，低于市场一致预期；第三季度销量为6200万平方米，较第二季度下降11%。”

该研究员表示：“虽然面向新客户——北美电动车整车厂原始设备制造商的供货已经启动，但由于主要客户SK On需求低迷，销量较上一季度下降在所难免；考虑到隔膜业务在可变成本中固定成本占比较高的特性，开工率下滑也进一步拖累了盈利能力。”

他同时判断：“销售占比绝对值最高的SK On需求疲软持续，预计短期内因产能利用率空缺而出现的大幅亏损难以避免。”

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该研究员补充称：“考虑到前端需求复苏势头延后，我们将未来7年（2024~2030年）的年均产能增速假设由原先的14%下调至12%，同期平均开工率也由67%下调至58%。”

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