[点击e个股]“LabGenomics凭借LDT战略加速进军美国诊断市场”

Daishin证券于29日分析称，LabGenomics将通过LDT战略加速进军美国诊断市场。但未给出投资意见和目标股价。

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成立于2002年的LabGenomics从事基于NGS的基因分析服务，以及PCR和免疫化学诊断试剂盒制造业务。凭借20年以上的经验和技术积累，在新冠肺炎大流行期间通过开发PCR试剂盒并开展诊断检测，创下了历史最高业绩。2023年7月收购QDx，近期又追加收购IMD，目前在美国共拥有4家CLIA实验室。

Daishin证券研究员 Han Songhyeop表示：“公司进军美国的战略核心在于收购CLIA实验室并利用LDT模式”，他解释称：“通过收购QDx和IMD等CLIA实验室，提供LDT（Lab Developed Test，实验室自建检测）服务，从而在无需获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准的情况下，将自主开发的检测项目快速推向市场。”

他指出：“通过收购位于美国东部的QDx和西部的IMD，公司已经获得覆盖全美的销售网络以及大型医院和保险公司的网络”，“由此有望实现区域协同效应和检测项目组合多元化，并扩大与大型医院及保险公司的合同规模。”

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该研究员强调，LabGenomics在明年实现扭亏为盈后，计划在后年以恢复以往营收水平为目标。他表示：“公司持有1000亿韩元现金，负债率较低，已确立稳健的财务结构”，“在此基础上，公司具备通过进一步的并购扩大美国业务的能力。”他补充称：“从明年起，随着LDT转换效果的正式显现以及一次性费用的减少，公司预计将实现扭亏为盈，并以在2026年以后恢复新冠疫情时期的营收水平为目标。”

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