[点击e个股]“LG能源解决方案，现价已反映合理价值…投资评级中性”

Hana证券29日表示，LG能源解决方案当前股价已反映其合理价值。将投资意见从“买入”下调为“中立”，但维持39.5万韩元的目标股价不变。

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LG能源解决方案第三季度业绩方面，销售额为6.9万亿韩元，同比减少16%；同期营业利润为4483亿韩元，同比减少39%。

Hana证券研究员Kim Hyunsoo表示：“汽车电池部门方面，欧洲电动车销量疲软态势持续。得益于季度初期短期金属价格上涨所带来的时差效应、扩大原材料成本削减努力，以及部分订单量低于计划产量的客户支付补偿金，推测本部门营业利润率较上一季度有所改善。”他接着分析称：“小型电池部门由于客户调整库存以及竞争加剧，销售额有所下降。尽管面向特斯拉的出货低迷，但移动设备用软包电池销售额较上一季度增加，高盈利产品的销售占比上升，因此该部门营业利润率应维持与上一季度相似的水平。”

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这位研究员评价称，当前股价水平已经反映了合理价值。他表示：“受最近3个月股价上涨影响，股价已触及39.5万韩元的目标价，但由于缺乏进一步上调业绩预期和上调估值倍数的逻辑，因此维持目标股价不变，同时将投资意见下调为中立。当前股价区间已充分反映其陡峭的成长性。”同时补充道：“将继续维持在市值6000亿韩元后段至8000亿韩元区间内进行交易性操作的观点。”

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