[点击e个股]Hyundai Rotem业绩预期上调…目标价上调至8.2万韩元

Meritz证券于30日将现代Rotem的目标股价由此前的5.8万韩元上调至8.2万韩元，理由是订单储备增长及出口国扩大。投资评级维持“买入”。

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Meritz证券研究员 Lee Jiho 在当日发布的报告中表示：“防务解决方案部门以完成面向波兰的K2坦克提前交付为目标，出口占比正在快速提升，预计从本季度开始，轨道交通解决方案部门的业绩贡献也将持续显现”，“我们上调了这两个业务部门的业绩预测，并反映扩大12个月预期（12M Fwd）适用时点所带来的每股净资产价值（BPS）上升效果，因此上调了目标股价。”

现代Rotem三季度销售额为1.1万亿韩元，同比增长18%；同期营业利润为1374亿韩元，同比大增234.2%，大幅超出市场对营业利润的一致预期。

研究员 Lee Jiho 分析称：“防务解决方案部门较上季度录得更高的出口占比，展现出稳健的增长势头”，“这是主要事业部门全部做出贡献的业绩惊喜”。

目前，面向波兰的K2坦克第二批合同已进入收尾阶段，被认为有较高概率在年内签署。尽管合同多次推迟，市场对能否最终达成合同存在部分担忧，但反而出现了波兰方面追加请求除K2之外项目的迹象，预计合同金额将从原先约4万亿韩元水平提升至6万亿韩元以上。

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研究员 Lee Jiho 还表示：“近期波兰在没有金融支援的情况下也决定采购韩国武器，显示出较高的武器需求，因此我们认为年内第二批合同签署以及金额上调的可能性很高”，“此外，明年与罗马尼亚方面签署合同（约250~300辆，金额在5万亿韩元以上）的可能性也很高”。

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