[点击e个股]“LG Display，目标股价维持在1.4万韩元”

三星证券于24日将LG Display的目标股价维持在1.4万韩元，投资评级维持“买入”。

第三季度业绩方面，公司实现销售额6.8万亿韩元，营业亏损806亿韩元。业绩符合此前预期（亏损790亿韩元），但低于市场预期（亏损963亿韩元）。出货面积原本预计较上一季度增长4%，但实际却减少3%，导致销售额也低于市场预期的7.3万亿韩元，这被解读为笔记本电脑市场需求疲软引发销售不振所致。考虑到本季度一次性人力效率化成本计入金额在1000亿韩元中段水平，与上一季度（亏损960亿韩元）相比，本季度盈利能力被认为实现了有意义的改善。

第四季度方面，iPhone面板出货如预期般稳健，有望较上一季度增长50%以上，这一点被视为利好因素。但由于信息技术用液晶显示面板业务疲弱，盈利预期下调在所难免；同时，下半年iPad销售低于预期，预计第四季度面板出货量将较第三季度大幅减少。受此影响，在稼动率下降及固定成本负担上升的双重作用下，第四季度营业利润预期被下调至2830亿韩元。

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三星证券研究员Jang Jeonghun与Seo Jihyun分析称：“2025年，随着面向低价位iPhone机型的有机发光二极管（OLED）面板出货量增加，移动有机发光二极管产能利用率有望保持稳健，再加上移动有机发光二极管折旧结束的效应以及广州有机发光二极管电视部分产线折旧结束带来的效应，全年实现营业利润转盈的预期仍然有效。”

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