[点击e个股]“E-Land REITs CoCrepe，目标股价下调8%”

NH投资证券于23日将E-REITs Cocrep的目标股价下调8%，至4800韩元。此次下调目标股价是由于反映了今年5月确定的再融资利率所致。投资意见维持“中立”。

今年5月，全部4300亿韩元的借款和公司债到期。3年前筹资时的平均筹资利率为3%。此前对再融资利率的预测为5.2%，但最终确定在5.4%左右。不过，在4300亿韩元中，有2800亿韩元以浮动利率方式筹集，预计每个季度都会有利率下调的调整。

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2022年9月，关于变更委托管理房地产投资信托批准的相关协商完成后，资产纳入限制被解除。但在过去两年中一直缺乏具体的新资产纳入计划。NH投资证券研究员Lee Eunsang表示：“目前仅由零售门店构成资产，自开业日起平均已过去26年，大部分门店老化严重”，“为保持房地产投资信托的竞争力，有必要纳入不限于零售业的多元化板块资产”。

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其认为，再融资之后因金融费用上升而导致的股息受损在所难免。以目标股价和当前股价为基准，预计2025年的股息收益率分别为5.8%和5.0%。其判断相较其他公司，该产品的股息吸引力并不突出。

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