[点击e个股]“现代百货，时尚销售是关键…目标价下调”

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Hana证券15日表示，将小幅下调对现代百货的业绩预测值。在此背景下，维持“买入”投资意见，但将目标股价由6万5000韩元下调至6万韩元。

Hana证券研究员 Seo Hyeonjeong 表示：“预计三季度合并基准销售额为2.4488万亿韩元，同比下降3%，营业利润为670亿韩元，同比减少9%，大致符合市场预期。”

Seo 研究员称：“业绩关键在于百货业务，如果四季度仅时尚品类销售出现反弹，那么通过品类结构改善，将有助于改善利润增长走势。”

截至上半年，免税业务录得90亿韩元亏损，仅 Zinus 一项就录得300亿韩元亏损，导致即便百货实现利润增长，整体盈利可见度仍大幅下降。Seo 研究员分析称：“Zinus 的销售和利润均已开始转为增长，免税店的亏损规模也未进一步扩大，随着业绩不确定性因素逐步消除，现代百货自四季度起已转入利润增长趋势。”

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Seo 研究员补充表示：“虽然小幅下调业绩预测并下调目标股价，但从中长期来看，逢低买入仍具备意义。”

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