为竣工机张 Dream Factory 2 决定并公告发行方案

预计发行价3.895万韩元,员工参与

作为釜山代表性电池企业的金阳正推进规模约4500亿韩元的有偿增资。


金阳方面于30日表示:“为了进行设备投资和偿还借款,公司决定以股东配售后弃权股公开募集的方式实施规模为4502亿韩元的有偿增资,并已于9月27日予以公告。”


金阳相关人士说明称:“本次有偿增资是为获取用于电池创新技术高度化以及提升量产能力所需资金而实施的”,“增资规模是在满足公司需求的同时,最大限度保护股东权利的水平。”


他还表示,希望股东关注并参与:“通过本次增资实现正式量产和销售落地,从而推动目前被低估股价的反弹,构建稳定的投资组合,进而成为最大化股东价值的动力。”


本次有偿增资中,每股发行价格将于11月27日最终确定。预计发行价格为每股3万8950韩元,新股配售基准日为下月22日。主承销商为BNK投资证券,韩国投资证券、汉阳证券、SK证券等将参与承销。


据悉,金阳方面原本计划由总部位于首尔的证券公司担任主承销商,但由于金阳的主要往来银行BNK金融集团旗下子公司BNK投资证券表现出浓厚兴趣,因而迅速调整了方案。


金阳已于9月19日与美国的纳米科技能源公司签订了为期6年、约2.3万亿韩元规模的电池芯流通供应合同。为在毫无差池的前提下供应合同数量,并抢先应对目前正在协商中的全球企业追加合同,公司迫切需要在年内完工位于机张的Dream Factory 2并尽早启动生产线,因此被认为决定采用有偿增资这一最优融资方案。


为证明本次有偿增资的诚意和对企业价值的坚定信心,包括大股东在内的全体管理层和员工也将积极参与本次有偿增资,目标认购金额为1600亿韩元。


就本次有偿增资,公司方面表示,将以稳健的财务结构和财务稳定性为基础,切实落实生产计划和利润创造,不断巩固作为一家值得信赖企业的市场地位。


金阳相关人士介绍称:“通过有偿增资取得成功的案例中,2018年三星电子通过约25万亿韩元规模的新股发行筹集资金,投资于半导体及显示器业务,并成功扩大了在全球市场的占有率。”


他还表示,Kakao在2020年为拓展新业务及推进并购,通过1万亿韩元规模的新股发行提升了企业价值;同年LG化学为投资电动车电池业务实施了约1万亿韩元的有偿增资,在确保其在全球电池市场竞争力的同时实现了增长。


在海外案例方面,美国电动车企业特斯拉凭借创新技术,于2020年前通过总计约140多亿美元(折合约18.9万亿韩元)的有偿增资,在股票市场上成功筹集了运营资金。



金阳提出的愿景是,凭借国内首个成功开发的4695电池等创新电池技术,成为全球市场最强者。市场正关注其能否通过本次有偿增资成功完成融资并进一步巩固财务稳定性。

去年9月20日,在金阳釜山总部,金阳与Nanotech举行了为开发和生产下一代二次电池而签署谅解备忘录的仪式。

去年9月20日,在金阳釜山总部,金阳与Nanotech举行了为开发和生产下一代二次电池而签署谅解备忘录的仪式。

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