[点击e个股]“LG Innotek，短期业绩波动性扩大…目标价下调”

新韩投资证券于26日表示，预计LG Innotek短期业绩波动性将扩大，将目标股价从原先的36万韩元下调至32万韩元，但投资评级维持“买入”。

新韩投资证券研究员 Oh Gangho 表示：“我们将2024年预期每股收益（EPS）从原先的3万5123韩元下调至3万1205韩元”，并解释称：“虽然预计受短期智能手机需求及汇率影响，业绩波动性将扩大，但判断自2024年行业景气回升开始，公司将进入业绩改善区间。”

新韩投资证券将LG Innotek第三季度营业利润预估从原先的2968亿韩元下调至2531亿韩元。第四季度营业利润预估也调整为4581亿韩元，同比减少5%。Oh 研究员表示：“作出保守预估的原因在于，尽管公开了亮眼的人工智能（AI）功能，但预计用户主要会在上市后通过更新来使用这些功能。”他接着称：“不过，随着实际AI功能应用，有望提升消费者满意度，且在既有竞争对手旗舰机型销量回升的趋势下，预计全球主要厂商新产品的销售也将呈现积极方向。”他补充道：“预计今年实现复苏，明年增长将加速。”

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尽管下调了下半年业绩预估，但认为行业景气回升前景依然有效。Oh 研究员表示：“虽然下调了下半年业绩预估，但维持对行业景气回升的判断”，“预计LG Innotek将实现同比增长，短期内出货量大幅超预期存在难度，但从更长周期来看，因AI功能扩展带来的智能手机需求改善故事依然成立。”

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