[点击e个股]“农心海外营收扩张可期…股价调整是买入良机”

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Hana证券于3日就农心表示，近期股价调整被分析为买入机会。投资意见为“买入”，目标股价维持在54万韩元。

Hana证券研究员 Sim Eunju 表示：“从中长期来看，高度评价其海外扩张的可能性”，“近期股价调整是买入机会”。

农心上周公告“发行可交换债券”。以30万股自家股份（占已发行股份的4.93%）为基础资产进行发行，目的在于“为出口用生产设备投资筹措资金”。Sim研究员指出：“摊薄规模不大，且属于为扩大全球销售而进行的设施投资，从中长期提升企业价值的角度来看，评价为利好”。

新工厂将在现有釜山绿山工厂旁的闲置用地上建设，规模约为1.55万坪。总投资金额为1918亿韩元，计划通过本次可交换债券发行筹措所需资金的约70%。工厂计划自2026年下半年开始正式投产。Sim研究员预计，新工厂建成后，公司将积极推进全球市场攻势。

Sim研究员分析称：“完工后，农心年度出口生产规模（产能）将从现有的5亿个增至10亿个（预计带来约4000亿韩元的增量效应）”，“有望更为顺利地应对近期激增的欧洲市场需求”。

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从中短期来看，预计公司将以较为充裕的北美生产能力为后盾，加速向南美渗透。Sim研究员表示：“以墨西哥为起点，随着南美覆盖范围扩大，美洲子公司销售额在下半年将转为同比增长”，“北美方面也计划通过下半年推出新产品来谋求增长”。

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