[点击e股票]“出口工厂投资”农心…维持行业最优选股票

新韩投资证券于2日就农心表示，“下半年国内外销量有望增加，成本压力将得到缓解，海外增长动力也有望扩大”，维持对其“买入”投资意见和54万韩元的目标股价。

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当天，新韩投资证券研究员 Jo Sanghun 与 Kim Taehun 表示：“维持我们在该行业中对农心的‘最优先推荐’意见。近期股价调整使估值（相对于企业价值的股价水平）压力大幅缓解。”

他们尤其看好因出口专用工厂投资带来的海外增长动力扩张。Jo 研究员表示：“在国内市场，企业为了满足不同国家和种族消费者的口味，正积极扩充生产设备和产品线”，并称“农心同样在采取进攻性战略开拓海外市场，今年6月建成物流中心，上个月又建成出口专用工厂”。美国第二工厂内的新扩建生产线也计划在今年追加投产。

对于农心时隔17年决定在国内新建拉面工厂一事，Jo 研究员表示：“由于全球范围内拉面需求增加，公司决定投资建设出口专用工厂”，“该项目规模为1918亿韩元，预计2026年4月完工。今年6月，公司还公告，将在2027年10月前投资2290亿韩元建设蔚山物流中心。”目前釜山工厂的出口产能为6亿包，新工厂产能为4.7亿包，完工后整体产能预计将增加约80%。近期快速增长的欧洲是主要目标市场。

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Jo 研究员补充称：“投资资金是通过以自家股票（30万19股，持股比例4.93%，价值1385亿韩元）为基础发行可交换债券筹措的。虽然从近期强调通过回购和注销自家股票来提升企业价值的市场趋势来看略显遗憾，但由于利率为0%，不会给财务结构带来负担，且交换价格为46.15万韩元、转换条件也较为严格，因此整体上是利好因素。”

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