[点击 e个股]“NCSoft，未来业绩改善可能性高…目标价上调”

友汉达证券27日表示，看好今后业绩改善的可能性，上调对NCSoft的目标股价，由此前的22万韩元上调至26万韩元，投资评级维持“买入”。

友汉达证券研究员 Lee Changyoung 称：“我们给出反映2025年业绩的新目标股价26万韩元”，并表示：“与过去相比，新作推出的速度和数量增加，加之多样的知识产权（IP）、多样的游戏类型以及多平台游戏的发行，未来业绩改善的可能性较高。”

即将在全球发行的《Throne and Liberty（TL）》被确认在海外备受关注。TL的全球发行商亚马逊游戏（Amazon Games）已公布TL全球上线时间为10月1日。该研究员表示：“亚马逊游戏修正了去年在韩国发行时被指出的战斗方式、前期成长问题，并公开称，在上月18日至23日进行的全球公开测试版（Open Beta Test，OBT）中，有约8.4万人参与公会，协作地下城完成次数达到2.4万次。此外，在海外Twitch平台上，有1.6万名主播直播TL的游戏玩法，累计观众达到380万人次，与在韩国遭到冷遇不同，在海外确认到高度的关注和期待。”他还表示：“将于10月1日全球发行的TL在弥补缺点的同时，正谋划在海外实现复活。”

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预计新作发行将持续推进，人力效率化工作也将继续展开。收集型角色扮演游戏（RPG）新作《Ho Yeon》将于28日在韩国、台湾、日本上线，第四季度计划在中国发行《剑灵2（Blade & Soul 2）》，在东南亚发行《天堂2M（Lineage 2M）》。该研究员表示：“2025年上半年计划推出《Project G》（策略模拟游戏，SLG），下半年计划推出《Aion 2》《LLL》（射击游戏）等，2025年全年共计7款新作将发行，对新IP和新类型的挑战将与过去不同，以更快的节奏推进。”他还预测称：“通过人员结构调整，第二季度人工成本同比减少10%，预计今后人力效率化将持续。”随后补充道：“通过房地产出售与资产流动化、自家股票注销、强化股东回报等措施，有望通过提高净资产收益率（ROE）带动估值上升。”

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