[点击 e股票]“Jaeyoung Solutec，正式步入业绩增长阶段”

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KB证券于16日分析称，Jaeyoung Solutec已进入业绩本格增长阶段，但未给出投资意见和目标股价。

KB证券研究员 Kim Hyungyeom 表示：“尽管第二季度为淡季，但Jaeyoung Solutec仍取得了良好业绩。主要客户的A系列机型所采用的光学防抖装置（OIS）以及旗舰机型所采用的编码器（Encoder）供货扩大，成为业绩增长的主要动力。”

他补充称：“从以原有低收益产品线——音圈马达（VCM）和编码器为中心，转向高收益的高规格OIS产品，随着这一部分销售扩大，公司实现了高单位数的营业利润率（OPM）。”

这位研究员关注中低价位A系列机型OIS渗透率提升所带来的利好，并指出，在智能手机规格提升中，消费者体感最明显的部分包括高规格摄像头、机身厚度降低以及电池容量增加。

他评价称：“Jaeyoung Solutec目前顺应中低价位机型OIS扩散这一趋势，已完成下一代（FS）-OIS的开发。FS-OIS可以最大限度地缩减摄像头模组厚度，并因零部件数量减少而能够应对单价下调，因此未来有较大可能被主要客户的多款机型采用。”

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此外，报告显示，这位研究员认为Jaeyoung Solutec的OIS大概率将正式切入旗舰机型市场。他表示：“公司已经完成越南工厂扩建，具备每月360万套OIS的生产能力，能够立即响应客户需求；一旦被客户采用，随着产能利用率提升，有望实现销售扩大，并取得两位数的营业利润率（OPM）。”

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