[点击e股票]“EcoProBM下调下半年业绩预期…目标价下调”

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Kiwoom证券在1日的报告中分析称，需下调对EcoPro BM下半年业绩的预期水平。基于此，维持“跑赢大市（Outperform）”的投资意见，同时将目标股价下调至22万韩元。

Kiwoom证券研究员 Kwon Junsu表示：“考虑到近期电动车销售环境，下半年实现有意义的销量反弹恐将困难”，并称“有必要降低对业绩的预期”。

Kwon研究员指出：“预计三季度销售额将同比减少69%，至5658亿韩元，营业亏损为85亿韩元，转为亏损。虽然预计三季度平均销售价格（ASP）跌幅将有所收窄，但受电动车（EV）需求放缓影响，主要客户三星SDI和SK On的三季度采购量将大幅减少。”

Kwon研究员表示：“尤其是由于欧洲整车厂需求放缓，据悉7月已对NCA产品进行了库存调整”，“受SK On在美国和欧洲工厂低开工率影响，NCM销售恢复时间点也从原先预计的三季度推迟至四季度。”

他补充称：“就盈利能力而言，由于低开工率持续带来的固定成本负担，以及存货资产减值准备冲回规模缩减，预计三季度将再次转为亏损。”

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另一方面，Kiwoom证券预计，EcoPro BM 2024年销售额将同比减少54%，至3.1909万亿韩元，营业利润将骤减89%，至173亿韩元。

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