[点击e个股]“Samyang食品具备全球竞争力…启动分析·目标价77万韩元”

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韩国投资证券于24日表示，相较全球竞争对手，三养食品拥有较高的营业利润率和增长势头，评价其前景积极，并给出77万韩元的目标股价，正式启动分析。

Kang Eunji研究员表示：“预计三养食品2024年销售额将同比增长33.5%，达到1兆5926亿韩元，营业利润将同比大增116.3%，至3191亿韩元。与全球竞争对手农心、Toyo Suisan、日清食品相比，公司展现出远高于对手的营业利润率和陡峭的增长曲线。”

该研究员称：“预计美国方便面市场将从2023年的26亿9000万美元增长到2026年的36亿美元，年均增速约为6.0%。这是因为Z世代通过社交媒体逐渐习惯辣味，同时喜好食用辣味食品的西班牙裔人口正在增加。”

他还补充道：“三养食品也通过TikTok等病毒式营销手段，使其在美国的火鸡炒面品牌知名度不断提升，随着Z世代对辣味的认知发生变化，美国法人的销售额占比从2022年的6.9%、2023年的13.4%，在今年一季度已升至19.4%。”

为满足不断增长的需求而推进的工厂扩建也被认为是利好因素。

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Kang研究员指出：“目前除沃尔玛和Costco部分门店外，三养食品尚未全面进入美国主要流通渠道，因此在2025年上半年密阳第二工厂投产后，公司有望正式扩大供应。”他预测称：“在密阳第二工厂完工后，三养食品的面类及休闲零食产能（CAPA）将从17亿6000万份增至24亿3000万份，预计增幅约为38.2%。”

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