[点击e个股]“有望稳住20%盈利水平…HD Hyundai Electric，目标价上调”

想象人证券24日就HD现代电气表示，“今年全年有望稳固在20%区间的盈利能力”，并将目标股价由原先的40万韩元上调至48万韩元，投资评级维持“买入”。

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当日，想象人证券研究员 Kim Gwangsik 表示：“第二季度业绩大幅超出预期，且推动主要业绩上升的因素将会在全年持续。”

HD现代电气第二季度业绩方面，销售额为9169亿韩元，同比增加42.7%，营业利润为2100亿韩元，同比大增256.9%，大幅超出市场预期。尤其是北美地区销售额达到3169亿韩元，同比增长88.7%，延续了高速增长。

Kim 研究员指出：“超高压和配电变压器的同步增长是主要动力。推算来看，配电变压器销售额约为800亿韩元，较上一季度有所增长。美洲地区占比已升至35%，叠加可享受高汇率等利好的政策，我认为由此取得了上述业绩。”

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主要业绩上升因素预计将全年持续。Kim 研究员表示：“在订单积压中，北美占比接近60%，加之计划于今年9月进行的变压器产能扩张，以及配电与旋转设备部门需求增加所带来的杠杆效应，将会延续。反映这些因素后，按明年业绩计算的市盈率为15.6倍。考虑到明年全球可比公司市盈率水平在25.2倍左右，股价仍有充足的上行空间。”

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