[点击e个股]“SK股权价值将实现，目标股价24万韩元”

SK证券于22日将SK的目标股价维持在24万韩元，投资建议维持“买入”。

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本月19日，SK决定在SK Eco Plant的有偿增资中，以实物出资方式投入SK S.E.Asia Pte.Ltd.（持有半导体模组企业Essencore 100%股权）的普通股2340万股（100%）。实物出资金额为6700亿韩元，SK将因此取得SK Eco Plant股票913万1092股。同时，SK还决定将其持有的SK Materials Airplus（半导体用工业气体制造）与SK Eco Plant之间实施全面换股。根据协议，SK Materials Airplus普通股680万股（100%）将转移至SK Eco Plant，SK则将获得SK Eco Plant股票1107万6167股。SK Materials Airplus的股权价值被评估为8127亿韩元。待实物出资与换股完成后，SK所持有的SK Eco Plant股权比例将由2023年末普通股口径的41.8%上升至61.7%。随着财务状况优良的企业被纳入子公司，预计SK Eco Plant的财务结构将得到改善。

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截至2023年末，SK持有的SK S.E.Asia Pte.Ltd.与SK Materials Airplus的账面价值分别为258亿韩元和3396亿韩元。通过本次实物出资及换股，二者分别获得6700亿韩元和8127亿韩元的价值认可，从持股价值实现的角度来看属利好。此外，SK Eco Plant的每股价值被确定为7万2277韩元，若综合考虑实物出资及换股、优先股向普通股转换等因素，SK Eco Plant的企业价值相当于4.6万亿韩元。SK证券研究员Choi Gwansoon表示：“继SK Innovation与SK E&S合并之后，通过将Essencore及SK Materials Airplus纳入SK Eco Plant，不仅有望在中长期产生业务协同效应，也可期待对SK集团主要子公司的财务结构改善产生积极影响”，并称“从持有的非上市子公司价值得以实现这一点来看，属正面因素”。他预计，相关股价层面的利好将主要集中体现于作为控股公司的SK。

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