[点击 e股票]“LG生活健康，业绩二季度疲弱中有望扭转涨势”

想象人证券于1日表示，尽管对LG生活健康的第二季度业绩展望不佳，但考虑到目前较低的股价，股价存在充足的反弹可能性。该机构维持对其“买入”投资意见和53万韩元的目标股价。

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想象人证券研究员Kim Hyemi表示：“在第一季度业绩发布后曾尝试反弹的LG生活健康股价，近期再次进入调整阶段”，“这被分析为受中国市场整体疲软以及非中国市场扩张动能推动化妆品相关股票上涨的影响所致。”

预计LG生活健康2024年第二季度业绩为：销售额1.7888万亿韩元，营业利润1523亿韩元。分部门来看，化妆品部门销售额将同比减少3%，营业利润将同比减少11%。免税店销售额环比增长17%，但同比下降17%。受上半年主要线上活动影响，中国本土销售额预计环比小幅增长，并将实现同比10%出头的增长。

生活用品部门方面，销售额预计同比下降2%，营业利润则有望同比增长13%。尽管Coupang业务重启效应以及线上渠道的增长势头将持续，但由于去年同期北美业务重组的影响，整体规模预计会有所缩减。然而，得益于培育高端品牌的战略，盈利能力预计将得到强化。

饮料部门方面，销售额预计同比增长2%，营业利润则预计同比下降3%。由于碳酸饮料竞争加剧以及线下流通渠道疲软导致成本负担增加，但销售价格并未实现有效转嫁，因此盈利能力预计将下滑。

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Kim研究员表示：“对第二季度业绩的期待并不高，但考虑到目前较低水平的股价，即便是小的利好也可能触发股价的反转走势”，“考虑到去年下半年重组带来的低基数，下半年有望实现业绩反转，关注度提升的时机正在临近。”

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