LG能源解决方案成功发行规模达2.7万亿韩元外币债券

by Jeong Donghoon

Published 25 Jun.2024 09:44(KST)

LG能源解决方案五仓工厂的员工正在展示由LG能源解决方案开发的长电芯电池。LG能源解决方案提供

LG能源解决方案成功发行规模为20亿美元（约2.7702万亿韩元）的外币债券。

据LG能源解决方案25日消息，公司成功发行了▲3年期7亿美元一般外币债券，以及▲5年期8亿美元、10年期5亿美元的全球绿色债券。

发行利率在美国3年期、5年期、10年期国债收益率基础上分别加100个基点、110个基点、135个基点。1个基点为0.01个百分点。这比最初提示利率（Initial Price Guidance）各低30个基点。最初提示利率是发行人在开始接受投资者认购订单时对预期发行利差所作的公示。

此前，国际信用评级机构穆迪基于LG能源解决方案在全球电池产业中的领先地位和较高的在手订单规模，将其债券信用评级定为投资级别的Baa1。本次外币债发行共吸引了285家全球机构投资者参与，认购订单达到总募集金额的4.3倍。

业界评价认为，尽管近期电动车市场出现阶段性需求低迷，但市场长期增长性依然较高，加之对LG能源解决方案差异化全球产能的期待，带动了投资者的踊跃认购。

LG能源解决方案计划将本次外币债发行所筹资金用于全球生产设施及研发（研究开发）投资等，以强化未来竞争力。部分资金将用于偿还此前为全球生产设施投资而发行的外币债券。

目前，LG能源解决方案仅在北美地区就运营和建设包括与通用汽车（GM）1·2·3号合资工厂，以及与Stellantis、本田、现代汽车的合资工厂和密歇根、亚利桑那圆柱形电池及能源存储系统（ESS）独资工厂在内的8处生产设施，持续加大对全球生产基地扩建的投资。

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。