[点击e个股]“三星电子二季度业绩料小幅好于预期…行业次优标的”

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Daol投资证券于21日表示，预计三星电子第二季度业绩将小幅超出市场预期，维持“买入”投资建议和11万韩元的目标股价不变。

Daol投资证券称：“预计第二季度营业利润将环比增长27%，至8.4万亿韩元，销售额将增长12%，至80.2万亿韩元，将小幅超过市场预期。”该公司将半导体（DS）部门的业绩预估从4万亿韩元上调至5万亿韩元，将移动（MX）部门的预估从2.8万亿韩元下调至2万亿韩元。

Daol投资证券预计，今年三星电子销售额将同比增长28%，至330万亿韩元，营业利润将大增89%，至37.8万亿韩元。Daol投资证券方面表示：“下半年起，传统制程产品需求的改善将会在业绩中得到印证”，“尤其是从第二季度开始，以通用服务器为中心的需求已出现复苏迹象，这一点是利好因素。”

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该公司认为，半导体业务的业绩杠杆效应将从2025年起逐步进入全面释放阶段。Daol投资证券补充称：“预计2025年DS部门营业利润将达53.8万亿韩元，届时公司整体营业利润将达71.5万亿韩元”，“如果今后在高带宽存储器（HBM）和大容量企业级固态硬盘（eSSD）领域的竞争力进一步增强，将有望实现额外的利润最大化。”

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