猫带动2.5万亿宠物食品市场…宠物饲料产量猛增8倍

Published 20 Jun.2024 07:10(KST)

国内宠物食品市场到2028年有望达2.5万亿
宠物食品出口加速…自2019年以来年均增长60%↑
线上渠道占比达60% 优势明显

由于老龄化、低生育率以及单人家庭增加等人口结构变化，饲养宠物的人口不断增加，国内宠物食品市场也在快速成长。

根据20日市场调研机构欧睿国际的数据，国内宠物食品市场规模从2010年的4154亿韩元起，以年均12.8%的速度增长，到2022年扩大至1兆7610亿韩元。此后也将以年均6.0%的相对较高增速持续增长，预计到2028年将扩大至2兆4921亿韩元。

随着宠物食品市场规模持续扩大，作为宠物主食概念的配合饲料国内产量也在增加。2016年仅2万2713吨水平的配合饲料总产量，到2022年增至18万6847吨，年均增长率达42.1%，6年间增加逾8倍。尤其是近年来饲养猫咪的数量大幅增加，在此期间，宠物猫配合饲料产量增幅高达59.9%，带动了整体产量的增长。以2022年为基准，在全部配合饲料产量中，宠物猫饲料占比为45.2%，与2016年的22.2%相比，增加了2倍以上。

分析认为，这是由于人们普遍认为，相比狗，猫相对更容易饲养、也不那么怕孤独，基于这种认知，饲养宠物猫的家庭持续增加所带来的影响。相反，就宠物犬而言，由于实施了烈性犬饲养许可制和繁育业母犬登记制等相关政策修订，饲养家庭数量出现停滞，这一情况也对配合饲料的生产实绩产生了影响。

随着宠物食品需求和产量的增加，宠物食品出口也在加速。宠物食品出口额在2011年录得1257万美元（约170亿韩元）后，直到2018年都未出现明显增长势头，2019年则大幅跃升至3678万美元。此后在2020年达到6744万美元、2021年9994万美元、2022年1亿4907万美元，去年为1亿4975万美元（约2060亿韩元），自2019年至去年，年均增长率高达59.5%。

宠物食品的进口规模虽然相较出口仍然较大，但从2011年至去年，出口年均增速为22.9%，而进口额增速仅为9.7%，远不及出口增速。在此期间，宠物食品进口额从1亿113万美元（约1390亿韩元）增加到3亿750万美元（约4200亿韩元），增幅约为3倍。

从国内宠物食品市场的品牌占有率来看，排名前5位的企业占据了整体市场的43.9%，其中本土企业的占有率（以前5家为准）为17.9%。目前国内企业的市场占有率虽仍不及全球企业，但与2017年（15.4%）相比已有所提升，在市场中的影响力持续扩大。分析认为，这是由于政府出台了宠物食品相关产业培育对策，为本土企业的成长奠定了基础。

另一方面，国内宠物食品的流通渠道正呈现向电子商务市场集中的态势。2018年线上渠道的宠物食品流通占有率约为50%，经历新冠肺炎疫情后呈爆发式增长，截至去年已升至69%。除线上渠道外，宠物店（12.3%）、动物医院（7.0%）、大型超市（4.0%）等依次成为消费者偏好的渠道。

在通过线上渠道购买宠物食品的比例方面，猫为74%，比狗（65%）高出约10个百分点。在线上渠道中，狗的饲养者更偏好Coupang、Naver等综合商城和开放式电商平台，而在年轻饲养者相对较多的猫咪群体中，则更偏好Pet Friends、About Pet等宠物专业电商平台。