Yuanta证券：“13日起开设上半年养老金资产专家课程”

by Kim Minyoung

Published 12 Jun.2024 10:21(KST)

Yuanta证券于本月13日和20日下午1点在汝矣岛国汇金融中心总部3层面向营业网点私人银行家举办“2024年上半年养老金资产专家课程”，并于12日对此予以公布。

友邦华泰证券将于本月13日和20日下午1点在汝矣岛国都大厦总部3层面向营业网点PB举办“2024年上半年养老金资产专家课程”。友邦华泰证券提供

本次培训课程将围绕养老金储蓄以及包含个人型个人退休金账户（IRP）在内的退职养老金、券商个人综合资产管理账户（ISA）等代表性节税账户的运用方法和咨询要点进行系统梳理，分两次开展。

课程内容涵盖从容易被忽视的公共养老金与私人养老金制度的基本概况、各类节税账户的关键要点，以及固定给付型（DB）与固定缴费型（DC）退职养老金的办理流程，到修订税法与券商个人综合资产管理账户（ISA）的运用方案、各类节税账户中适合当前市场行情的可投资产品等多方面内容。

Choi Hyunjae投资咨询本部长表示：“随着为老年生活做准备的私人养老金重要性日益凸显，我们通过专业培训提升私人银行家的能力，并为客户提供更为有效的咨询服务，因此筹备了本次课程。”他还表示：“下半年也将扩大养老金资产专家课程培训，努力成为为客户创造更大价值的Yuanta证券。”

另一方面，Yuanta证券还在官网提供“税收优惠综合指南及诊断”内容，帮助觉得节税产品较为复杂的客户加深理解，并为其提供量身定制的节税提示。该内容从按产品归纳比较节税优惠开始，到年终结算时可获得最大税额抵扣的缴纳限额等，可供客户一并核对各项节税优惠金额。

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。