苹果发布AI战略引爆移动AI期待
资本市场专家关注端侧AI概念股
“真正的人工智能手机要来了。”
全球投资者一直关注的苹果人工智能（AI）战略正式公布。苹果在年度全球开发者大会（WWDC）上发布了全新的AI系统“Apple Intelligence”。苹果将在驱动iPhone和iPad等设备的操作系统中正式导入AI功能。通过与OpenAI的合作，语音助手“Siri”将内置ChatGPT。Apple Intelligence并非着重于传统生成式AI的专业级功能，而是更聚焦于贴近日常生活的功能服务。投资者最看重的一点，是“AI手机”时代真正拉开了序幕。资本市场一位相关人士表示：“苹果的‘AI手机’将进一步放大ChatGPT所带来的颠覆性影响”，“从投资角度看，这是在生成式AI基础上更进一步的移动AI、端侧AI（On-device AI）新市场的开启”。
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端侧AI：打开投资新窗口
苹果iPhone被视为最有可能扩散端侧AI热潮的第一优先设备。所谓端侧AI，是指不经由服务器，而是通过设备内部自带的AI来收集信息并进行运算。由于不受通信状况制约，同时安全性更高、信息处理速度更快，因此被视为下一代技术。Apple Intelligence不仅能理解语言、图像和行为，还能把握个人语境。它可以对文本进行摘要、生成图像，并在用户需要时帮助其搜索到最具相关性的数据。苹果表示，这些AI功能基本以端侧形式提供，或在不会发生信息泄露的私有云中进行处理。
投资业界期待，苹果的AI手机将再次点燃已有些冷淡的智能手机市场。AI有望深度渗透到日常生活，并使相关市场出现爆发式增长。除苹果之外，生产实现AI智能手机所需核心半导体芯片的企业、拥有AI半导体设计技术的企业，以及在AI半导体制造工艺中提供材料、零部件和设备的企业，其估值也同步水涨船高。市场认为，服务高度化将不仅推动苹果本身，还会为相关技术及材料·零部件·设备企业带来又一次巨大飞跃和投资机遇。
若要在iPad或Mac上使用苹果的新AI功能，设备必须搭载M1芯片及以上版本。就iPhone而言，从去年下半年推出的iPhone 15 Pro、Pro Max以及计划于今年发布的iPhone 16系列开始，才可适用。要让移动AI功能真正为消费者带来实质性满意度，必须在硬件和软件两端同时实现服务高度化。
资本市场专家预计，AI强势行情将在全年持续。随着端侧AI市场开启所带来的期待，以及云服务提供商（CSP，Cloud Service Provider）企业的AI投资与其未来竞争力密切相关，证券业界判断，端侧AI今后将成为引领超级趋势的力量。由ChatGPT点燃的AI热潮已经在半导体市场带动了高带宽存储器（HBM）业务业绩的改善，并被预期将进一步向端侧AI扩散。这一AI趋势正向个人电脑、智能手机和家电领域扩张。苹果首席执行官（CEO）Tim Cook在上月2日的业绩发布会上表示：“生成式人工智能将成为未来贯穿苹果全线产品的极其重要机遇。”此后，市场对苹果AI服务的期待不断升温，苹果股价自5月初低于170美元的水平急速攀升，当地时间11日盘中大涨并刷新历史最高价。当天，苹果在纽约股市收于每股207.15美元，较前一交易日大涨7.26%。苹果股价突破200美元尚属首次，盘中一度冲高至207.16美元。股价飙升也带动苹果市值突破3.18万亿美元，超越英伟达，重新夺回市值第二名的位置。
预计于今年下半年发布的iPhone 16，将成为自2007年首款iPhone问世以来时隔17年的首款AI iPhone，可同时接入端侧AI和云端AI，有望刺激未来的iPhone换机需求。尤其是过去5年间销量最高的iPhone 12和iPhone 13用户，预计将从今年下半年起自iPhone 16开始陆续更换，持续到iPhone 17，形成大规模换机需求，市场期待iPhone正式步入“大周期”。KB证券研究员Kim Dongwon表示：“今年iPhone销量有望创下3年来最高水平（2.35亿部），明年销售旺势也很可能得以延续。”市场预期，苹果AI战略的公布将直接转化为三星电子、LG电子、LG Innotek等企业的利好，Jahwa Electronics、BH等也被列为受益股。
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