对中技术竞争力落后5年…恐重蹈光伏覆辙[国产海上风电危机]⑥

by Han Yeju

Published 04 Jun.2024 11:34(KST)

Updated 05 Jun.2024 05:31(KST)

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中国蚕食韩国太阳能产业
大量本土企业撤出市场

海上风电形势比光伏更严峻
涡轮技术差距明显…韩国仍处起步阶段

国内海上风电有可能重蹈光伏产业的覆辙，这种可能性不容排除。国内光伏产业被认为是被中国蚕食的典型案例之一。一旦中国抢占市场先机，国内企业很可能失去为构建生态体系而积累技术和经验的机会。

就在两年多前，韩国与中国的光伏技术水平还相差无几，但业内判断认为，如今从原材料技术到电池片、组件技术，中国在各方面都已经领先韩国。

中国被视为光伏领域的绝对强者。根据美国国家可再生能源实验室（NREL）的数据，全球光伏企业前10名中有8家是中国企业，从排名第一的通威到第五名的晶科全部是中国公司。

中国正向研究开发（R&D）大量投入资金。全球第四大光伏组件制造商隆基绿能的年度研发费用高达1.3万亿韩元，是韩国政府可再生能源核心技术开发项目预算（3217亿韩元）的4倍以上。

国内相当多光伏企业已经退出或缩减光伏业务。SKC于2020年停止了用于保护光伏组件的乙烯-醋酸乙烯酯（EVA）封装胶膜业务，多晶硅龙头企业OCI也在2020年停止了多晶硅的国内生产。Hanwha Solutions同样在同一年停止了其化工部门过去生产的多晶硅业务。国内唯一生产硅锭和晶圆的Woongjin Energy在2022年7月被法院宣告最终破产。曾从事电池片和组件业务的LG电子也在2022年退出该业务。

然而，业界评价认为，海上风电产业的形势比光伏更为严峻。根据由雇佣劳动部组建的产业别人力资源开发委员会（ISC）数据，我国风电技术水平仅相当于发达国家的74%。叶片、发电机、变流器的国产化率只有34%，技术和价格水平仅为发达国家的60%。

ISC分析称：“自2000年代中期以来，主要部件一直在持续推进国产化开发，但由于国内市场狭小，难以形成价格竞争力，导致大量部件在进入市场方面面临困难。”

国内企业勉强具备竞争力的领域，是支撑风力发电机的海上风电结构物。数十年来保持造船业强国地位、积累的海洋工程建造经验发挥了作用。无需对造船厂进行结构调整或进行大规模设备投资，即可立即建造大型结构物，这一点也构成了竞争优势。不仅造船业，钢铁企业在海上风电发电核心材料——特种钢材的开发方面也取得了成果。

最大的问题在于负责发电的核心部件——风机。与其他可再生能源相同，海上风电同样存在发电成本高的问题。由于风机在设备成本中占比最大，要降低成本，关键在于实现风机大型化。比如，为生产100MW电力，与其安装50台2MW风机，不如安装10台10MW风机更为有利。

但国产风机尚无法追赶技术差距。风机技术水平据称比海外至少落后4至5年。目前，以全球第一的Vestas为首的跨国企业已经掌握了15MW级超大型风机技术，而国内企业才刚刚开始开发10MW风机。政府曾主导于2022年推动15MW以上风机技术开发项目，但当时风电在整体发电中的占比过低，以致盈利前景不佳，未能获得企业积极响应。