[点击e个股]“生产‘K防务用变速器’的SNT Dynamics，目标价上调”

SK证券在28日表示，今年SNT Dynamics有望在2015年之后再次实现5000亿韩元销售额，且盈利能力改善趋势将持续，因此将目标股价由此前的1.8万韩元上调至2.5万韩元，投资评级“买入”维持不变。SNT Dynamics主要生产用于防务的变速器和火炮等火力装备，以及商用·乘用车用变速器和车轴、机床零部件等。

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当天，SK证券研究员Na Seungdu表示，今年一季度销售额为1141亿韩元，同比增加11%，营业利润为110亿韩元，同比增加21%，延续了“明显的业绩改善趋势”。他指出，在运输设备业务部门中，防务销售占比扩大，被推测为带动业绩改善的主要因素。

他同时表示，随着“K-防务”出口增加，目前是防务技术和零部件国产化意愿比任何时候都更强的时点。尽管各类品目正在达成大规模出口，但如果没有国产技术，仍不得不依赖海外。他指出，SNT Dynamics的变速器已经经过充分的技术验证，并且有多种实战使用案例，进一步拓展应用领域的可能性很高。

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他补充称，过去在国产变速器导入议题被提出之时，以及乌克兰战争爆发之后，公司曾获得30倍出头的市盈率估值。考虑到这一点，目前股价仍有充足的上升空间。流通股数量偏少，反而凸显了“稀缺股”的投资吸引力。如果出现进一步提升股东价值的举措，市场关注度可能会更加陡峭地上升。

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