[Why&Next]“天Nvidia”一骑绝尘…大科技与反Nvidia联盟联手追赶

作为人工智能（AI）芯片领军企业的英伟达，今年一季度再次交出大幅超出市场预期的“惊喜”业绩。同时，公司宣布实施10比1的股票拆分，在盘后交易中股价史上首次突破1000美元。

在“单一强者独走”格局依旧稳固的同时，也有观点质疑如此爆发式的增长是否能够持续。继谷歌和微软（Microsoft）等多家大型科技企业之后，苹果也开始自研AI芯片，科技巨头之间的半导体战争正全面打响。与此同时，英特尔、高通、Arm等也站到“反英伟达”战线上，在面向AI应用程序（App）开发的软件领域开始显现出可见的成果。

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当地时间22日，英伟达宣布，一季度营收为260.4亿美元，同比激增262%，高于市场预期的246.5亿美元；一季度每股收益为6.12美元，同样超过预期的5.59美元。英伟达当天还宣布将实施10比1的股票面值拆分，并计划将季度现金股息从上一季度的每股0.04美元提高至0.1美元。受一季度亮眼业绩与股东友好方案刺激，英伟达股价在盘后交易中暴涨约7%，首次突破1000美元。

业界尤其是大型科技企业中生成式AI热潮高涨，被认为推升了英伟达高性能图形处理器（GPU）出货量的急剧增长。GPU是大语言模型（LLM）训练和推理的核心硬件。随着推出更强大AI产品的重要性日益凸显，英伟达数据中心业务的实力也随之受到关注。所谓数据中心，是指在搭载高带宽内存（HBM）的AI加速器上组装中央处理器（CPU）等所构成的AI计算机集群。英伟达数据中心部门一季度营收达226亿美元，同比暴增427%。

图片由联合通讯社提供

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不过，也有观点认为英伟达的独走格局难以长期维持。以大型科技企业为中心，业界正尝试在英伟达掌控的AI芯片等硬件以及开发平台等软件领域撕开裂缝。华尔街普遍认为，英伟达的市场份额今后将逐步下滑，这几乎已被视为既定事实。

英伟达在AI芯片市场能够占据80%以上的压倒性份额，得益于其一站式提供专为AI模型训练和推理打造的AI加速器，以及可开发生成式AI等的完整平台。通过将AI开发者使用的软件与自家硬件捆绑提供，英伟达在提升客户便利性的同时，不断巩固了市场支配力。

随着全球AI热潮全面升温，英伟达的“堡垒”可能动摇的判断不断出现。在竞争对手纷纷推出AI加速器的背景下，AMD开发的MI300X已主要被微软（Microsoft）、Meta Platforms、甲骨文等企业采用。对英伟达营收贡献巨大的美国纳斯达克“五大科技巨头”也已纷纷投入自研AI芯片的竞赛。

不过，市场认为，仅在AI加速器性能上能够与英伟达比肩还远远不够。自英伟达的CUDA自2007年推出以来，AI开发者一直通过这一平台进行编程，在此过程中积累的大量代码几乎被视为后续开发者学习的“庞大理论体系”。这就是典型的“锁定效应”。多伦多大学计算机科学副教授Gennady Pekhimenko表示：“如果想在AI芯片领域与英伟达竞争，不仅要能制造硬件，还必须打造出便于开发者使用的软件。”

这正是AI开发软件市场中逐步形成“反英伟达联盟”的原因。OpenAI在2019年开发了AI软件Triton，Meta Platforms、微软、谷歌等大型科技企业则在背后提供支持。Meta Platforms在自研AI芯片MTIA上使用Triton。Triton最初只能在英伟达的AI加速器上运行，之后也已能在英特尔和AMD的芯片上使用。致力于开发CUDA替代方案的UXL基金会成员包括英特尔、谷歌、Arm和高通。曾在苹果、谷歌等大型科技企业担任首席工程师的Chris Lattner也强调取代CUDA的重要性，推出了AI编程语言Mojo。

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据悉，苹果正在开发可在其自研AI芯片驱动的AI加速器上运行的软件。苹果首席执行官（CEO）Tim Cook近期强调，“硬件、软件与服务的完美整合，是苹果在新AI时代实现差异化的优势”。如果苹果无需外部帮助，就能将自家生成式AI与iPhone、iPad、Mac等产品线全面打通，所产生的协同效应将十分巨大，也被认为会对英伟达的盈利结构造成不小冲击。

美国大型银行花旗集团近日预测，在AI芯片市场，英伟达的市场份额将从明年约81%下降至2030年的约63%。不过，也有反对意见认为，目前AI浪潮仍处于以科技行业为中心的早期阶段，英伟达的外延仍有持续扩张的空间。彭博通讯社报道称：“未来，各国政府以及制药、造船、汽车等产业领域的AI需求都有可能进一步扩大。”

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