业绩创历史新高的互联网银行：“现在该重视盈利而非增长”
Toss Bank一季度暂定净利润148亿韩元
三大银行客户数均突破1000万等
规模持续扩张
第4家互联网银行出现、商业银行推进数字化转型等
在对增长放缓的担忧中出现需确保盈利性的意见
“需借鉴日本案例，探索海外拓展等路径”
互联网银行在今年第一季度全部创下历史最高业绩。它们不仅在净利润方面表现亮眼，在客户数量、贷款与存款余额等外在规模上也持续扩张。不过，有意见指出，随着第四家互联网银行的出现以及商业银行数字化转型等竞争加剧的忧虑上升，相比“做大规模”，更需要制定以盈利能力为中心的经营战略。
根据23日Hana金融控股公司季度报告，Toss Bank今年第一季度实现净利润148亿1300万韩元，从去年第一季度净亏损280亿韩元转为盈利。虽然在正式业绩发布前仍属暂定数据，但业界预计其净利润至少在140亿韩元区间。如此一来，Toss Bank将在去年第三季度86亿韩元、第四季度124亿韩元之后，连续三个季度实现净利润，同时创下单季历史最高业绩。在此之前，互联网银行“前辈”Kakao Bank和K Bank也已宣布，今年第一季度同样创下历史最高业绩。Kakao Bank和K Bank第一季度净利润分别为1112亿韩元和507亿韩元，较去年第一季度的1019亿韩元和104亿韩元分别增长9.1%和388%。
客户数量也在持续扩大。Kakao Bank表示，第一季度新增客户超过70万人。月度活跃用户数（MAU）则首次突破1800万人。以第一季度为基准，客户数达到2356万人，相当于今年韩国总人口5175万1065人的约46%在使用Kakao Bank。K Bank也在第一季度新增80万名客户，客户总数达到1033万人。Toss Bank则在上月客户数突破1000万名。
贷款与存款规模也在稳步增加。Kakao Bank和K Bank第一季度贷款余额合计为56万600亿韩元，同比增加约36%（14万8200亿韩元）。就增量来看，同期五大商业银行（KB国民银行、新韩银行、Hana银行、友利银行、NH农协银行）家庭贷款增加额为12万8023亿韩元，低于两家互联网银行的贷款增量。存款余额方面，Kakao Bank较去年同期增加约12%（5万8000亿韩元），达到53万亿韩元，相当于已转为商业银行的DGB大邱银行64万4084亿韩元的82%。K Bank的存款余额则同比增长25.7%，达到23万9700亿韩元。
不过，这种外在规模的增长能否在长期持续仍存在不确定性。随着关于设立第四家互联网银行的讨论正式展开，以及商业银行数字化转型加速，现有三家互联网银行原本拥有的优势正逐步缩小。有意见认为，应当借鉴比韩国早17年引入互联网专业银行的日本经验，未雨绸缪，在增长放缓之前将重点转向提升盈利能力。
韩国金融研究院高级研究委员Lee Yoonseok近期发表的《日本互联网专业银行的发展及启示》报告指出：“与日本互联网银行相比，韩国互联网银行的成长性更高，但盈利能力较低，因此改善盈利能力极为重要。”他表示，韩国互联网银行通过提供低利率贷款、依托平台收益扩大总资产等方式，实现了积极的外延式扩张，但与日本互联网银行相比，其资产收益率（ROA）偏低。自2019年至去年，韩国三家互联网银行的ROA在约-0.5%至0%之间。以日本互联网银行中按总资产规模排名第一的乐天银行为例，其ROA接近0.5%，而盈利能力最高的Seven银行去年ROA则达到1.4%。
这位研究委员判断，韩国银行业竞争日益激烈，过去的增长势头可能会遭遇“天花板”。原因在于，随着互联网银行数量增加，商业银行的追赶也日趋猛烈。他指出：“在日本，传统银行通过数字金融产品和销售渠道扩大业务，导致互联网银行的固有空间正逐渐缩小。韩国方面，关于第四家互联网银行的讨论也在本格化推进，如果传统银行加速数字化转型，与互联网银行之间的差异将会逐步缩小。”他进一步认为，商业银行出于战略合作或发展潜力考虑而希望获取互联网银行所有权的需求也将随之减少。
这位研究委员强调，为了提升盈利能力，应当重点参考日本Seven银行、索尼银行和乐天银行的案例。典型做法包括：利用人工智能（AI）大数据进行自动取款机（ATM）选址建模并以此进军海外业务（Seven银行）、通过数字平台发放房地产抵押贷款（索尼银行）、以及通过集团公司之间的协同效应创造收益（乐天银行）。他还建议，应积极拓展海外业务。尤其是，韩国互联网银行在具有竞争力的应用程序（App）和通过开放银行提供金融服务方面具有优势，因此需要与金融结算院、信用信息院等公共金融机构合作，探索海外拓展路径。要在他国提供与韩国相同水平的服务，就必须在当地建设包括第五代移动通信（5G）在内的高速互联网基础设施环境和信息技术系统。
版权所有 © 阿视亚经济 (www.asiae.co.kr)。 未经许可不得转载。
