[点击 e股票]“Kolon Ind, 期待亏损业务整理与扩产效应”

Yuanta证券于21日表示，受益于亏损业务整理和扩产效果，预计Kolon Industries今后将步入景气高点阶段，维持“买入”投资意见和7万韩元的目标股价。

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Kolon Industries今年一季度营业利润为306亿韩元，同比增加6%。Yuanta证券研究员Hwang Gyuwon表示：“由于时尚业务板块季节性明显，与前一季度比较意义不大”，“在产业材料、时尚板块增长停滞的情况下，因即将推进亏损业务——薄膜部门的结构调整，发生了50亿韩元的自愿离职费用”。

预计二、三季度合计营业利润将同比改善35%，达到1186亿韩元。Hwang研究员分析称：“纺织轮胎帘子布已步入复苏阶段，芳纶和高纯度石油树脂的产能扩张将持续推进”，“此外，通过聚酯薄膜部门的结构调整，亏损将有所收窄”。

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他接着表示：“在亏损业务整理和扩产效果的带动下，预计2025年营业利润将达到2504亿韩元”，“目前市净率（PBR）约为0.43倍，处于过去区间下沿，预计从二季度到三季度股价的修复弹性将会较大”。

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