光州地标“Jeonbang·Ilsinbangjik用地开发”获8400亿韩元过桥贷款
NH、Korea Investment、现代汽车证券押注次级贷款
将兴建复合购物中心、49层酒店、商住综合体等
预计明年开工时启动数万亿韩元本项目融资大单
用于光州市最大复合开发项目之一——前方·日新纺织用地开发事业的规模达8400亿韩元的过桥贷款（初期项目资金贷款）筹措已告完成。随着NH投资证券、韩国投资证券、现代汽车证券等对风险较高的劣后级贷款进行投资，整体过桥贷款筹资全部到位。预计在明年开工时，将跟进规模达数万亿韩元的本项目融资（Project Financing，PF）交易。
据8日投资银行（Investment Bank，IB）业界消息，为推进大规模复合开发项目而设立的实施法人Humans Holdings第一期（项目融资目的公司，PFV）近日与由多家金融公司组成的贷款团签署了规模为8400亿韩元的项目融资贷款合同。根据偿还及担保优先顺序，贷款分为优先级贷款（A档）4700亿韩元、中间级贷款（B档）1500亿韩元、劣后级贷款（C档）2200亿韩元。
据悉，多家银行、保险公司与资本公司等金融机构参与了优先级和中间级贷款。劣后级贷款则由NH投资证券、韩国投资证券、现代汽车证券等证券公司出资执行。证券公司将劣后级贷款转让给各自的特殊目的公司（Special Purpose Company，SPC），以贷款本息为基础资产发行资产支持证券的方式筹集贷款资金。
Humans Holdings第一期PFV的出资方包括新英、宇美建设、Humans Holdings、MBN Property、无穷花信托等。目前正以闲置用地状态的光州北区林洞旧前方·日新纺织工厂用地为对象，推进超大型复合开发项目。本次筹措的资金将用于偿还既有借款，剩余部分将作为初期项目费用和预备费等加以利用。
根据开发计划，Humans Holdings第一期拟在面积达29万6340平方米（8万9800坪）的工厂用地上建设复合购物中心（The Hyundai Gwangju）、49层高的超高层酒店以及可容纳4300户的商住综合小区。其周边还将以公共回馈形式建设历史文化公园、空中步道、学校等基础设施。计划于明年5月左右启动基础工程，6月左右正式进入建筑施工阶段。
预计在开工时点，将跟进规模达数万亿韩元的大型本项目融资（本PF）贷款交易。在本PF主承销商的遴选中，参与此次过桥贷款劣后级出资的证券公司被认为处于有利位置。IB业界一位相关人士表示：“该项目是在光州建设最大规模复合城镇的地标性工程”，“即便在项目融资市场流动性冻结的情况下，也因项目本身的优良可行性而成功完成了资金筹措。”
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